主要機能のご紹介
01
ダッシュボード
案件KPIや週別売上推移、入金状況をひと目で確認。
重要なアラートもトップ画面に集約し、営業活動の抜け漏れをゼロにします。
- 週次売上グラフでトレンドを可視化
- 入金済み・未入金の件数をリアルタイム表示
- アラート案件を優先表示
02
案件進捗・商談管理
見込み案件から成約まで、商談の進捗を一元管理。
各フェーズの滞在状況を可視化し、適切なタイミングでアクションを促します。
- ステータス別案件一覧で進捗を瞬時に把握
- 商談メモ・交渉履歴の記録
- 受注確度・金額の管理
03
受注管理
受注データをシステムで一元管理。
承認フローを組み込み、受注確定から請求書発行まで迅速に処理できます。
- 受注データの登録・管理
- 承認申請フローの自動化
- 受注一覧での進捗確認
04
見積書・請求書・売上管理
帳票作成から入金確認まで一気通貫で対応。
請求書の発行・送付・入金消込をシステム内で完結させ、経理業務の負担を大幅に削減します。
- 見積書・請求書をシステムで自動作成
- PDF出力・メール送付
- 売掛金の回収状況をリアルタイム追跡
